Como gerar documentos e termos para o cliente

Como funcionam os modelos de documento?

Um modelo é o texto que se repete, com lacunas para o que muda de um cliente para outro. No AgendaMax o modelo é escrito num editor com formatação e imagem, e as lacunas são campos entre chaves que o sistema preenche sozinho: nome do cliente, CPF, telefone, data, data de nascimento, profissional, serviço e nome do estabelecimento. O administrador cria os modelos do estabelecimento, como atestado, declaração de comparecimento, recibo e orientações pós-procedimento. Cada profissional tem também a área Meus modelos, onde vê os modelos do estabelecimento e cria os seus, ou duplica um modelo da casa para ajustar ao próprio jeito sem alterar o original. O administrador não vê os modelos particulares dos profissionais. Cada modelo pode exibir no topo o logotipo do estabelecimento, e o rodapé de identificação do sistema sai pequeno e automático em toda impressão.

• Atestado e declaração de comparecimento.
• Recibo de pagamento.
• Orientações para depois do procedimento.
• Termo de consentimento e de uso de imagem.

Como gerar um documento para o cliente e guardar o histórico?

O documento nasce da ficha do cliente: escolhe-se o modelo, e o sistema monta o texto já com os dados preenchidos. No AgendaMax ele não vai direto para a impressora. Abre primeiro para revisão, porque receita, atestado e termo costumam pedir um ajuste, como o número de dias de afastamento ou o procedimento exato daquele dia. Depois da revisão, dá para salvar ou salvar e imprimir, e a janela de impressão permite gravar em PDF. O documento gerado fica registrado no histórico do cliente com o conteúdo como foi emitido, então mudar o modelo amanhã não altera o que já foi entregue. Uma edição posterior no documento fica registrada na auditoria. Como o sistema ainda não tem assinatura digital, o documento que precisa de assinatura é impresso, assinado pelo cliente e pelo profissional, e a via assinada fica guardada junto com a ficha física.

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   Abra a ficha do cliente

   Vá até a aba de documentos.

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   Escolha o modelo

   Os modelos do estabelecimento e os seus aparecem na lista.

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   Revise o texto

   Ajuste o que mudou naquele atendimento antes de salvar.

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   Salve e imprima

   Imprima ou gere o PDF, colha as assinaturas e guarde a via assinada.

O que um termo de consentimento precisa ter?

O termo existe para registrar que o cliente foi informado sobre o procedimento e concordou com ele. Por isso o texto precisa ser claro para quem não é da área: o que será feito, os cuidados antes e depois, os riscos e as alternativas, o espaço para dúvidas e a assinatura com data. Se o termo também autoriza o uso de imagem, como fotos de antes e depois nas redes, essa autorização merece um item separado, que o cliente possa recusar sem perder o atendimento. Quando o termo envolve dado de saúde, a LGPD pede que o consentimento para esse dado seja específico e destacado, ligado a uma finalidade determinada. O AgendaMax não traz texto jurídico pronto: o conteúdo é do estabelecimento e deve ser revisado por um advogado. Na odontologia, o manual de prontuário publicado pelo CFO em 2026 traz um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido que pode servir de ponto de partida.

• Descrição do procedimento em linguagem simples.
• Cuidados antes e depois, riscos e alternativas.
• Autorização de uso de imagem em item separado.
• Espaço para dúvidas, data e assinaturas.
• Data de revisão do modelo, para saber qual versão o cliente assinou.

Perguntas frequentes